比特币的价格将在减半后创下历史新高从历史上看,比特币报7216.68美元

2020-04-21 作者:区块链生态   |   浏览(59)

到目前为止,由于比特币价格减半,我们已经发现了比特币价格走势中许多不同的令人信服的趋势。在这个阶段,问题是我们能否利用这些信息来推断即将到来的第3次比特币减半可能对比特币价格产生的影响。人们倾向于使用历史市场数据来推断趋势,并将这些数据推断为潜在的未来趋势。虽然历史价格走势可以用来预测未来趋势,但未来的价格走势永远不会完全模仿历史数据。基于比特币减半前后的历史趋势,我们只能猜测,由于即将到来的第3次减半,比特币的价格可能会如何表现。话虽如此,让我们从历史价格数据的角度来审视最重要的趋势,看看第3次比特币减半会如何影响比特币未来的价格走势。利用此前比特币减半数据预测比特币价格的“减半效应”1. 到目前为止,比特币的每一次减半其价格都上涨了12000 – 13300%第一次比特币减半刺激了13378%的比特币价格上涨,而第二次减半刺激了12160%的价格上涨。依据以上数据,从2018年12月中旬比特币3150美元的熊市底部算起,如果反弹12160%,比特币将升值约38.5万美元。同样的道理,13378%的涨幅将导致比特币上涨到425000美元。38.5万美元的比特币非常有趣,因为这意味着比特币的市值(截至本文撰写时为1890亿美元)将超过当前的黄金市值(7.8万亿美元)。这一事件将真正巩固比特币作为“数字黄金”的地位。2. 新的市场周期高点往往会在比特币减半之前出现,但它不会超过历史高点自2018年12月中旬以来,比特币上涨了340%以上,这与比特币在第2次减半前383%的涨幅非常相似。如果比特币像第2次减半之前那样上涨383%,它将达到一个新的市场周期高点,约1.5万美元,比目前加密市场高点1.39万美元要高。这种情况的转变将符合历史趋势,即在减半之前设定一个新的市场周期,但不会创下历史新高。反过来,这也将满足另一个关键趋势:如果比特币在减半前反弹得更少,那么在减半后反弹得更多(而且持续时间更长)。如果这种趋势再次出现,这将意味着比特币上涨超过13000%的可能性将高于12000%的可能性。然而,从另一方面来说,如果比特币的上涨幅度与排名第一的663%的上涨趋势相似,这意味着比特币的价格将在第3次减半前达到近2.4万美元。当然,这就导致了一个新的历史高点,违反了上述历史趋势。正是因为这个原因,现如今比特币的价格走势可能会继续与第2次减半时的价格走势非常相似。如果是这样的话,比特币将需要更长的时间来管理其减半后的价格增长(毕竟,比特币在第2次减半后用了500多天的时间来管理超过12000%的新路径上涨)。如果比特币第3次减半后的增长趋势类似于第2次减半后的增长速度,那么比特币在第3次减半后的500多天内(即2021年第四季度),可能会创下历史新高。3. 在一个新的市场周期高点被设定后,回调将发生在减半之前回调很可能发生在减半之前,对交易员和投资者来说,这都是一个财务机会。4. 比特币的价格将在减半后创下历史新高从历史上看,比特币每一次减半,就会创下历史新高。无论比特币的历史最高价格达到何种程度,这一新的纪录很可能是在价格减半后的好几个月才会出现。减半是一个确保合理稀缺的事件。而比特币价格的指数级上涨证明了金融市场的一个非常重要的原则——稀缺性提高了价值。重要的是,我们要清醒地认识到比特币价格减半效应的历史意义,并有能力欣赏它。毕竟,比特币的历史价格走势表明,比特币减半是一种独特的事件,往往会让投资者赚钱——不仅是减半之前,而且在减半几个月后也会如此。比特币减半是一种简单的说法,带有很高的盈利可能性。当然,过去的表现并不能保证未来的结果。

中国基金报记者 吴羽

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比特币疯了吗?近期不少币圈的人按捺不住自己愉悦的心情,在各大社交平台表示。

莱特币的第二次区块奖励减半已成功完成,而接下来,我们将在2020年5月迎来比特币的第三次减半。“历史不会重演,但总是惊人地相似,” —— 马克吐温世界杯和奥运会是每四年举办一次,而比特币的挖矿区块奖励,也同样是每四年一次发生减半。最初,比特币的区块奖...

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莱特币的第二次区块奖励减半已成功完成,而接下来,我们将在2020年5月迎来比特币的第三次减半。

在经历整整一年多惨淡的熊市之后,从二月至今,比特币迎来了长达3个月的上涨。最近11天更是迎来11连阳,创2017年以来最长连涨周期。截至12日中午14:32,比特币报7216.68美元,大涨13.85%。

“历史不会重演,但总是惊人地相似,” —— 马克吐温

这也是继2018年9月以来,比特币重新站上7000美元大关。

世界杯和奥运会是每四年举办一次,而比特币的挖矿区块奖励,也同样是每四年一次发生减半。最初,比特币的区块奖励为50 BTC,其在2012年底降至25 BTC,在2016年时降至12.5 BTC,而它的第三次减半,将于2020年5月20日前后发生,届时,比特币区块奖励将进一步降低至6.25 BTC。

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或许是设计所致,又或者只是偶然,上两次比特币价格周期都与区块奖励减半有着紧密的联系。通过回顾这两次减半,并分析它们对比特币供应、需求和价格的影响,我们期待对此前的强大价格周期作出解释,并帮助投资者为第三个周期做好一些准备。

比特币价格已翻倍

来源:YahooFinance

成今年全球表现最好的资产

第一次减半以及散户时代

比特币每一次都以极端的形式占据头条。

我把这个时期称为散户时代,因为比特币在当时只在技术人员和散户投资者中获得了早期采用。在这一周期的开始,整个比特币的经济规模还太小,机构们不会注意到它。

去年12月,比特币曾用半年不到的时间,将加这个从8488美元一口气跌至3135美元。

在第一次减半的价格周期开始之前,比特币在2011年6月-11月期间经历了一个周期,其价格从31美元下跌至2美元,跌幅超过了90%。

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比特币价格在2011年11月份开始上涨,然后在2012年11月,比特币发生了第一次减半,此后,其价格继续上涨,直到2013年11月创下1200美元的历史新高。这一周期表现出明显的对称性,即减半前12个月和减半后12个月,总体呈现上涨的趋势。

就在币圈纷纷感到透心凉之时,比特币却实力演绎了一场绝地反弹。自今年2月以来,比特币价格已翻倍,如果从去年最低点来算,涨幅则超130%。成为全球范围内表现最好的资产。

来源:Yahoo Finance

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在第一个周期当中,价格表现出疯涨的情况是在减半发生之后。这一周期的整体价格上涨幅度是350-400 倍。实际上,减半前比特币只涨了4倍,而减半后接近上涨100倍。

何故大涨?

而在达到1200美元的峰值之后,长达14个月的深度衰退期紧随而来,比特币价格下跌超过80%以上,最低达到200美元左右。而之后的10个月,比特币价格维持在200-300美元之间。

币圈:明年产量要减半+全球避险情绪上升

第二次减半和风投时代

ZBG交易所的相关负责人告诉记者,近期比特币的强势上涨原因有很多。其中一个重要的原因是由于比特币的产量是每4年减半的,所以在2020年比特币产量就要减半,所以其实很多资金都在等着进场。

我们把这个周期称为风投时代,因为在这个时期,已经有几家风险投资公司和冲基金观察到了比特币的第一个周期,并进入了市场。这一周期内,还出现了几家加密货币对冲基金,其中很多基金在风投时代结束后的大崩盘中未能幸免,但仍有大约150家幸存了下来。

去年是熊市,但是如果像现在升的这么快的话,除了传统的币圈的人,应该是有场外的非币圈的资金进来。

比特币价格在2015年11月开始大幅上涨,这开启了第二个减半价格周期,这距离2016年7月的正式减半大概提前了8个月的时间。在减半正式发生后,比特币继续上涨,整个周期与前一次一样大约持续了24个月,直到2017年12月达到了19000美元的历史新高。

而从数据来看,目前的确处于4年周期压力的释放。

来源:Yahoo Finance

Canaccord的研究人员在报告中写道:“进入2019年四个月以后,我们第三次注意到比特币在2011-2015和2015-2019之间的价格行为具有惊人的相似性。虽然这种简单的模式识别几乎没有根本基础,但我们注意到比特币确实在四年的周期内运行,因为比特币的采矿奖励减半大约每四年发生一次。”

实际上,这次减半价格周期,比特币的大部分升值也同样是在减半后发生的。整个周期上涨幅度约为80-90倍,而减半前大约只上涨了3倍。

2012 年 11 月 28 日,第 210000 个区块被矿工们挖出来了,区块奖励第一次减半为 25 个 BTC,这是比特币历史上第一次区块奖励减半。

这次减半价格周期结束后,比特币经历了长达12个月的衰退期,其价格再次下跌80%以上,最低达到3000美元左右,而此后的4个月内,比特币一直徘徊在3000-4000美元之间。

2016 年 7 月 10 日,第 420000 个区块被挖了出来,区块奖励再次减半至 12.5 个 BTC,这是比特币历史上第二次区块奖励减半。

第三次减半和机构时代

而下一次比特币采矿奖励减半,预计发生在2020年。

比特币价格在2019年4月推高到5000美元以上,而此后其价格的继续上升,标志着下一个周期的开始。

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图片来源:Yahoo Finance

此外,上述ZBG交易所的相关负责人告诉记者,比特币在这种在不确定环境下,是一个避险的资产。“特别是在一些战乱国家、国家经济体系崩溃的国家,比特币的应用率是更高的,像委内瑞拉那边。”

而没有参与先前周期的大型机构们,似乎正逐渐步入这个周期,因此我们把它称为机构时代。例如,富达正在推出加密货币交易业务;摩根大通,其首席执行官杰米•戴蒙在上一个比特币周期中将比特币称为一种欺诈,而其目前正在经营自己的摩根大通币;Facebook,在上一个周期中,其禁止了加密货币广告,而现在它正计划与几家大型机构合作推出Libra。

特别是近期,由于全球市场情绪紧张,各类风险资产都面临较大的调整压力。数字资产的受欢迎程度甚至比黄金还要高。

摩根大通币和Libra显然不会直接支持比特币,但这些机构的举措,引起了人们对加密货币和比特币的关注。机构投资者和监管者们正在研究这些不同的项目,并问自己:

目前整个数字货币市场的总市值已经超过了2018年的比特币暴跌前的高点,回到了2017年12月的水平。

“我应该支持像比特币这样的去中心化算法货币,还是应该将印刷货币的控制权移交给大公司?”

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减半周期的发行

交易量、贪婪指数均创新高

让我们总结一下目前为止关于减半周期的主要发现:

虽然目前比特币已经暴力上涨超100%,但从目前的多空情况来看,这波涨势仍未到头。看多比特币的和看空的多空比为61.65%:38.35%。

上表中有一些有趣的数字和模式,但有一种模式最吸引我:

而过去24个小时,比特币交易量近300亿美元,比2017年牛市最高交易量的240亿美元高了25%。

为何比特币大部分的涨幅都是在减半后出现的,而不是在之前出现?

此外据alternative.me数据显示,恐慌贪婪指数近几日持续攀升,目前指数为76,状态呈现为极度贪婪,达到年度新高并打破2018年新高记录, 2018年2月贪婪指数达到最高点74点。可盈分析师认为,近几日比特币走势稳步上涨,在突破6000美金后加速冲刺迎来大幅上扬直逼7000美元,导致贪婪指数突破新高。

比特币减半是一个众所周知的事件,市场会明智地预测供应减少对价格的影响。那么,为什么在减半之前,价格的涨幅并没有非常明显呢?关于这个问题,之后我们再谈。

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边际供应=矿工收入

但根据历史数据对比,贪婪指数越高,上涨的行情越容易接近尾声,请投资者注意回调风险。

资产在任何时间点的价格,都能使供求平衡。减半如何导致比特币价格上涨的初步解释,是一个以比特币矿业公司活动为中心的供应方面的故事。比特币矿工在确认比特币网络交易方面,起着至关重要的作用。他们每挖到一个区块都会得到新的比特币奖励。矿工是出售新鲜开采的比特币的边际供应商,这也增加了比特币的流通量。在其他条件不变的情况下,如果矿工出售的比特币更少了,他们将要求更高的价格。类似的,如果可用的比特币数量减少了,买家将支付更高的价格。

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还有一个供应组件没有得到足够的讨论,即比特币矿工有两个收入来源。事实上,当比特币2100万BTC近乎全部开采出来后,交易费用将是矿工唯一的收入来源。

各币种集体反弹

即:边际供应=矿工收入=开采的比特币+交易费用

在比特币的刺激下,其他币种也集体反弹。

让我们分析一下这两个组成部分的情况。

ETH创出了本轮反弹的新高,最新价格已超202美元。

每日开采的比特币

LTC、BCH、EOS、ADA等也纷纷进入上攻期。

在第一次减半发生之前,比特币每天会有7500 - 8000 BTC的新币供应。而在第一次减半完成后,其日新增供应下降到3700-4000 BTC。而目前,比特币每天的新增供应大约为1900-2000 BTC。而在下次减半完成后,新增日供应会下降到1000 BTC 左右。

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而从美元的角度来看,情况则是完全不同的。比特币的价格在第一次减半当天是13美元,当时每日边际供应量减少了约4000 BTC。这相当于减少了价值52000美元的边际供应。

最后,ZBG交易所的相关负责人向记者分析,国家政策其实要分地区来看,但是有些国家是很支持的,将区块链视为国家机会,比如新加坡、德目等,很多区块链企业都注册在当地,因为当地政府比较支持。

13美元*=52000美元

但是中国现在态度是比较严的,国内是没有支持的态度。目前应该是一个观望的态度。

比特币价格在第二次减半当天约为650美元,边际供应下降了2000 BTC或130万美元。

650美元*=130万美元

假设比特币的价格在下一次减半之前不会有太大的变化,并且保持在10000美元左右。那么按照这个价格,日供应量将减少1000 BTC,边际供应将下降1000万美元。

10000美元*=10000000美元

在一个月的时间里,这会减少3亿美元的边际供应,在一年的时间,则会减少36.5亿美元。

减半会显著减少流动供应

边际供应的下降,明显减少了流动供应。那减少了多少,以及我们如何测量?使用比特币通胀率是没有意义的,因为大部分供应量不是流动的。

“边际供应减少必须与总流动供应进行比较。”

量化的一种方法,是将因减半而减少的流动性与每日交易所的交易量进行比较。不幸的是,加密货币交易所报告的交易量并不可靠。根据提交给美国证券交易委员会的一项研究报告显示,市场上高达95%的交易量是值得怀疑的。考虑到这一点,我在本节中使用了大量四舍五入的数字,因此可参考性并不高,使用它们仅仅是为了说明逻辑。

根据CoinMarketCap的数据,每天市场上大约有200万 BTC的交易量。按照目前的区块奖励率,每天流动供应会添加2000 BTC,每月新增6 万 BTC,每年则是73万 BTC。这意味着市场有能力吸收273万的年流动供应量。当区块奖励减半,每天只开采1000 BTC时,年供应量将减少到236.5 万,这大约是每年流动供应量减少13%。

另一方面,如果我们认为报告交易量的95%是可疑的,那么实际交易量将接近10万 BTC。下一次减半将年供应量从830000减少到465000。每年的流动供应量减少了 44%。

交易费用增加边际供应

现在让我们讨论一下矿工收入的第二个组成部分。自2015年以来,比特币网络每天处理超过10万笔交易。2017年12月,比特币交易量创下了50万笔左右的历史新高,在达到高点之后,交易量开始大幅下降,然后在2018年和2019年继续上升。

来源:coinmetrics.io

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