零壹智库特此推出区块链投资部门层层研商,2018神州区块链投资机构注资金额10强

2020-03-12 作者:区块链生态   |   浏览(90)

近年来,中国区块链⾏业的快速发展逐渐获得投资机构关注,中国区块链⾏业投资年增速已连续多年超过100%。专注于区块链⾏业的投资机构正在⻜速成⻓,在区块链产业积极布局,构建⾃⼰的版图,⽽持开放态度的传统投资机构也在跑步⼊局。从投资项⽬分类来看,投资机构普遍看好区块链平台类的公司。从投资标的地域来看,投资机构更多的投资于海外项⽬。从国内项⽬⻆度来看,北京地区项⽬占⽐最⾼。从投资轮次来看,⼤部分投资发⽣在天使轮及A轮,反映⾏业仍处于早期阶段。

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区块链行业快速发展,将身处互联网最前沿的投资人被变身“古典互联网投资人”,并引发“区块链投资人”VS“古典投资人”的大讨论,红杉资本和币安的“新旧世界对决”更是将这种讨论推向高潮。其实,和预想中对决剑拔弩张泾渭分明不同的是,在区块链风口形成同时,专业区块链投资机构快速进场,古典投资人或古典投资机构的先知先觉者起步也不晚,诸如IDG、红杉资本中国、真格基金等传统互联网投资大佬在区块链领域同样斩获颇丰,同时吸引区块链投资人和古典投资人合投的优质区块链项目更是不在少数。链塔智库BlockData基于自身数据库数据,辅以整理超过120余家活跃于区块链领域的投资机构及所投项目,从各家机构在投资影响力、投资项目数量、投资总额、回报情况、退出情况等维度进行评分(单项评价最高10分),评选出2018中国区块链投资机构20强。链塔智库BlockData整理形成“2018中国区块链投资机构影响力10强”、“2018中国区块链投资机构投资项目数10强”、“2018中国区块链投资机构投资金额10强”等三份子榜单,以向大家呈现中国区块链投资大环境下头部投资机构的布局和战略全景。

来源:零壹财经

作者:袁婷

近年来,区块链行业的快速发展获得大量投资机构的关注。专注于区块链行业的新兴投资机构快速进场,积极布局,构建版图;成立多年的老牌投资机构则明显分化,少数积极开放拥抱区块链,多数则有所顾虑,保持观望。

10.24讲话后,政策春风再次让区块链成为热议焦点。零壹智库特此推出区块链投资机构系列研究,本文是该系列第四篇。

分布式资本成立于2015年10月,由万向控股出资5000万美元发起,合伙人包括万向控股副董事长肖风、比特股联合创始人沈波、以太坊创始人VitalikButerin。

公开信息显示,分布式资本已投资国内外50余个区块链项目,覆盖供应链金融、证券、支付、溯源、存证等各种赛道,主要项目有ZCash、Everledger、布比等。其投资逻辑分为三点:看重项目的格局和定位,赛道是否宽阔;项目是否找准现有模式的痛点,并针对痛点找到创新的解决方案;创始团队的能力。

表1:分布式资本概况

来源:公开渠道,零壹智库

据零壹智库不完全统计,截至2019年11月,分布式资本累计投资53起区块链项目。2016—2017年,投资数量均不足10起,到2018年迅速增长,投资数量高达27起,占总数的51%,2019年投资事件集中在下半年,达9起。

分布式资本多次投资3个区块链项目,分别为:美国区块链游戏平台 “Plair”的天使轮和战略投资;北京区块链技术产品服务商“布比”的Pre-A轮和A轮投资;北京电子合同服务平台“众签”的Pre-A轮和A轮投资,目前已与上上签战略合并。

图1:分布式资本历年投资数量

来源:公开渠道,零壹智库

相较于了得资本,分布式资本不仅投资数量多出10起,且涉足更多融资阶段的项目。不过,所投项目仍集中于初创期,达37起,占投资总数的70%;D轮投资事件仅1起,为2016年6月,分布式资本、百度、IDG等投资美国比特币支付服务商Circle。

图2:分布式资本投资轮次分布

来源:公开渠道,零壹智库

在分布式资本投资的53起区块链项目中,有20个项目进入了下一轮融资,包括布比区块链、秒钛坊和Hashgard以及星途协议。

布比区块链目前已进行到A轮,分布式资本是在Pre-A轮参与投资,A轮继续跟投;秒钛坊是专为供应链中小型参与者设计的分布式金融网络,已进行Pre-A轮,分布式资本独立参与天使轮投资;Hashgard是一个分布式的可信资产管理协议,也是新一代数字金融行业的高性能公有链。

表2:分布式资本所投项目进入下一轮列表

来源:公开渠道,零壹智库

为了在同一标准下观察获投区块链项目所处赛道的分布情况,零壹智库从架构设计上,将区块链应用分为7个一级分类和60多个二级分类。

图3:区块链行业分类

来源:零壹智库

在分布式资本投资的区块链项目中,基础技术设施/解决方案占据了最大的版块,占比28%;实体应用场景紧随其后,投资14起,占比26%;数字资产相关和金融应用场景分别有8起、6起。

2018年之前,分布式资本所投项目基本为区块链技术服务方面,包括商品溯源、供应链、存证、数据存储等细分赛道。

分布式资本投资的金融应用类涵盖Circle、ZCash和易付链三个支付项目,秒钛坊供应链金融,公信宝和Securitize。沈波多次在公开采访中提及,金融是区块链最好的落地场景之一,通过其投资领域分布也可见一斑。

图4:分布式资本投资行业分布

来源:公开渠道,零壹智库

分布式资本的投资范围覆盖海外6个国家和国内7个城市,海外投资数量达24起,占比约45%;国内投资数量达29起,占比约55%。所投的美国区块链项目数量最多,有15起,其次为北京的11起和上海的8起。

图5:分布式资本投资地域分布

来源:公开渠道,零壹智库

除了16起独立投资外,分布式资本与其他114家投资机构联合投资。有6家机构合投数量最多,均达到3次合作,有9家机构合作2次,其中不乏IDG资本、百度、经纬中国等国内知名投资机构。

表3:分布式资本最佳搭档Top15

来源:公开渠道,零壹智库

附录:分布式资本投资详情

来源:公开渠道,零壹智库

End.

零壹智库年度报告目录

1

VIP专属报告合辑

银行业区块链应用与探索报告

金融科技招聘报告

金融科技类机构人才招聘薪酬报告

零售银行智能营销发展与应用报告

从资产角度看消费金融现状

小微金融智能信贷报告

解读四省市地方金融监管条例

城商行的增长路径探究

P2P网贷合规发展报告

消金公司业务模式之争

中国银行业智慧网点发展与实践报告

解读京东物流模式及布局

金融科技上市公司月度监测

零壹消费金融观察

......

2

付费专栏

1

全球金融科技专利报告

全球区块链专利报告

全球金融科技专利增长趋势报告

2009-2018年人工智能+金融专利趋势报告

2009-2018年金融科技专利趋势报告

2009-2018年云计算金融专利趋势报告

2009-2018年大数据金融专利趋势报告

2009-2018年区块链金融专利趋势报告

金融科技案例分析报告

2

中国信贷资产质量报告

信贷与不良资产全景图

中国信贷资产质量专项报告之房地产业

中国信贷资产质量专项报告之制造业

中国信贷资产质量专项报告之采矿业

中国信贷资产质量专项报告之批发和零售业

3

新经济巨头公司的金融布局

头条、美团、滴滴、小米、360、苏宁&国美、携程&同程等新经济巨头的业务发展逻辑、海内外投资情况,及其在金融领域的布局。

4

商业银行科技战略案例库

拆解25家银行在金融科技领域的最近布局

3

免费报告

中国区块链企业发展普查报告2019

威尼斯城所有登入网址,中国区块链人才招聘报告2019

中国区块链投融资普查报告2019

中国银行业运营效率报告2019

上市金融科技企业发展报告2019

22家区域性银行金融科技战略研究

18家全国性银行金融科技战略研究

货币互联网的超级实验:Facebook Libra 解析

农村金融专题

民营银行四周年

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